У новій версії Odoo 18, команда приділила особливу увагу вдосконаленню процесів створення та управління підписками на послуги або фізичні продукти. Основний акцент було зроблено на утриманні клієнтів (“customer retention”) та автоматизації бізнес-процесів, задля:
- Покращення клієнтського досвіду шляхом оптимізації всього шляху клієнта – від процесу оформлення підписки до її завершення.
- Підвищення автономності користувачів, а саме, забезпечення клієнтів більшою свободою і зручністю в управлінні власними підписками.
- Зменшення адміністративного навантаження через автоматизацію процесів для зниження витрат часу менеджерів на адміністрування підписок.
У цій статті ми детально розглянемо, які саме вдосконалення були впроваджені в модулі "Підписки" у Odoo 18, а також як нові функції допомагають вирішувати типові проблеми, які виникали у попередніх версіях, та покращують взаємодію з клієнтами.
Спрощене налаштування варіантів підписки для E-Commerce:
Завдяки оновленням інструменту в Odoo 18, процес придбання підписки через вебсайт став ще зручнішим та зрозумілішим для користувачів. Тепер, якщо продукт чи послуга пропонує кілька варіантів підписки залежно від періоду повторюваності, стали доступними:
- Легке налаштування планів: У налаштуваннях продукту достатньо додати різні варіанти ціноутворення для кожного періоду повторюваності (місяць, рік тощо). Ці варіанти автоматично відображаються на сторінці товару чи послуги на вебсайті;
- Зручний вибір на вебсайті: Інформація про різні плани підписки представлена у вигляді таблиці, та доданий зручний вибір варіантів підписки.
Приклад:
Ви можете налаштувати продукт таким чином, щоб клієнт міг обрати між місячною або річною оплатою підписки. Це рішення автоматизує процес пропозиції підписок і робить сторінку магазину зручнішою та професійнішою.
Оновлення усуває потребу в створенні окремих варіантів продукту чи додаткових позицій у номенклатурі, спрощуючи управління підписками для бізнесу.
Відображення дати та суми наступної оплати
Клієнти тепер можуть переглядати у своєму порталі точну дату та суму наступного платежу за підпискою відповідно до обраного плану. Це рішення значно покращує користувацький досвід, оскільки забезпечує прозорість і допомагає клієнтам чітко розуміти умови обраного плану.
Як результат, кількість звернень до служби підтримки з питаннями щодо оплати зменшується.
Автоматизація платежів
В Odoo 18 було впроваджено функції для автоматизації платежів, які значно полегшують управління підписками, особливо в ситуаціях із простроченими оплатами:
- Автоматичне відновлення підписок після оплати: Якщо клієнт затримав платіж, система автоматично відновлює підписку після надходження коштів, навіть якщо прострочення тривало кілька місяців. Ця функція усуває необхідність вручну перевіряти оплату та повторно активувати підписки, що економить час адміністраторам.
- Фіксація методу оплати для автоматичних транзакцій: Клієнт може самостійно вибрати метод оплати, який буде використовуватися для автоматичних платежів відповідно до періоду повторюваності підписки. Це спрощує процес оплати, оскільки клієнту не потрібно кожного разу вручну підтверджувати транзакції.
Групове надсилання емелів
Odoo 18 дозволяє створювати шаблони для електронних листів і надсилати їх одночасно кільком клієнтам. Це спрощує комунікацію, наприклад, під час нагадувань про продовження підписки чи повідомлень про зміну умов.
Управління цінами планів підписки
В оновленній версії Odoo в інструменті “Підписки” на рівні планів повторюваності додані "розумні кнопки", які дозволяють зручно змінювати ціни на підписки окремо та групою. Також з’явилася можливість формувати рахунки на підставі певних періодів.
Приклад:
Ви виставляєте рахунки та проводите платежі кожного першого дня місяця, тепер використавши доступне налаштування, незалежко коли клієнт придбав підписку - кожного першого дня місяця нового періоду підписки - буде виставлений рахунок за підписку.
Використання підписки до кінця оплаченого періоду у разі скасування
Тепер коли клієнт вирішує скасувати підписку, вона залишається активною до завершення поточного оплаченого періоду. Це забезпечує чесність та прозорість у роботі з клієнтами.
Інтеграція з табелями обліку часу
Новий функціонал дозволяє виставляти рахунки також на базі timesheets, тобто на підставі відпрацьованого часу, які додаються в кінці облікового періоду. Після виставлення рахунку - система оновлює записи в підписці та автоматично видаляє “доставлену кількість” оновлюючи її до первинного стану.
Приклад:
Ви створюєте підписку, яка включає послугу, що включає певну кількість передплачених годин, а також послугу, що базуються на фактично витраченому часі (наприклад додаткові години). Під час формування такої підписки:
- На початковому етапі генерується рахунок для оплати передплачених годин.
- У наступному періоді рахунок буде включати як нову оплату за передплачені години, так і оплату за послуги, що надавалися протягом періоду на основі витраченого часу.
Це дозволяє автоматизувати процес виставлення рахунків для послуг із погодинною оплатою, поєднуючи передоплату та фактичне використання.
Причини закриття підписки та шаблони для утримання клієнта
Тепер причини закриття підписки можна розділити для внутрішнього використання, так і для відображення в клієнтському порталі, котрі доступні для вибору користувачем.
Окрім цього, тепер можна створити шаблони повідомлень та прив’язати їх до певної причини закриття, котрі запрошують клієнта поділитися причиною закриття підписки, або поспілкуватися з менеджером для перегляду умов. Цей підхід позитивно впливає на клієнтський досвід та стимулює утримання клієнтів компанією.
Автоматична доставка
Модуль підтримує автоматичну доставку товарів, що входять до складу підписки, що особливо зручно для компаній, які працюють за моделлю підписки на фізичні товари.
Система автоматично створює документ доставки після виставлення рахунку, відповідно до встановленого періоду повторюваності. Це значно спрощує адміністрування, зменшує ручну роботу та заощаджує час, необхідний для організації процесу формування замовлення.
Крім цього, клієнт на формі підписки, на порталі користувача, бачить статус свого замовлення та усіх попередніх замовлень в межах підписки.
Пов'язання проектів і завдань з підписками
В Odoo 18 модуль "Підписки" отримав нові можливості, які роблять його ще більш гнучким та зручним для управління бізнес-процесами. Зокрема, з'явилась функція прив'язки проєктів і повторюваних завдань до продукту підписки.
Основні переваги:
- Автоматичне створення проєктів та завдань: Після оформлення підписки автоматично створюються нові проєкти, пов'язані з продажем, а також налаштовуються регулярні завдання. Це особливо корисно для компаній, які надають послуги за підпискою, такі як консалтинг, технічна підтримка або навчання.
- Покращена інтеграція та зручність навігації: Інтерфейс доповнено "розумними кнопками", які вказують на зв’язок між підпискою, проєктом та завданнями. Це значно полегшує навігацію між модулями, дозволяючи швидко переходити від управління підписками до перегляду проєктів чи конкретних завдань.
Приклад:
Якщо ви продаєте підписку на навчальні послуги, система автоматично створює проєкт для кожного нового клієнта, а також додає повторювані завдання, наприклад, організацію тренінгів або підготовку матеріалів. Це дозволяє зосередитись на якісному виконанні робіт, оскільки адміністративні задачі автоматизовані.
Висновки
Модуль «Підписки» у версії Odoo 18 робить управління підписками ще зручнішим і автоматизованим як для клієнта так і менеджера з продажу. Завдяки новим функціям, таким як автоматизація платежів, підтримка проектів і завдань, інтеграція з іншими модулями та розширені налаштування цін, компанії можуть значно підвищити ефективність своїх операцій і забезпечити кращий сервіс для клієнтів
